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Financièrement apte.
Tranquillité d'esprit.

Rencontrez Letitia ,

(Prononcé La-tisha)

Expert en bien-être financier

Une perspective unique qui s'étend à la gestion de patrimoine traditionnelle

En tant que chef de l'exploitation du groupe Zandbergen , Letitia se spécialise dans la gestion de patrimoine, les stratégies de transfert d'actifs pour les particuliers fortunés et les familles multigénérationnelles, ainsi que la planification stratégique complète pour les propriétaires d'entreprise - de ceux qui recherchent un cadre entrepreneurial à ceux qui explorent un plan de sortie.

Letitia a été reconnu comme un gestionnaire de fortune exceptionnel dans plusieurs publications et a été nommé gestionnaire de patrimoine cinq étoiles du comté d'Orange pendant cinq années consécutives. Elle a obtenu la désignation Accredited Investment Fiduciary® (AIF®) et détient des enregistrements de titres de série 7 et 66, ainsi que des licences d'assurance de soins de longue durée, de vie et de santé et d'assurance.

Personal Finance

investment/asset/portfolio management  -  education funding  -  retirement savings  -  tax-planning  -  personal wealth management  -  insurance and estate assessment  -  investment/asset management  -  childrens’ financial literacy  -  inheritance  -  charitable-  legacy planning

Strategic Business Planning

 Starting and funding a new business  -  cash flow analysis  -  attracting capital/investors  -  risk management  -  employee payroll  -  retirement plans insurance -  succession planning

Mais l'expertise en gestion de patrimoine - comme les actifs eux-mêmes - s'est développée à partir de moyens modérés. En tant que jeune fille, Letitia Berbaum a accompagné sa mère, une entrepreneuse avec une approche commerciale créative et un penchant financier conservateur, dans ses courses bancaires hebdomadaires. Cette expérience d'enfance a suscité une fascination durable pour les investissements et la magie de la finance; elle s'est émerveillée de la façon dont l'argent peut augmenter et aider les gens à atteindre leurs objectifs s'ils sont gérés correctement.

Les antécédents et l'expérience de Letitia informent un style accessible unique: elle comprend et répond aux besoins variés des clients à différentes étapes de leur vie. La passion de Letitia est d'éduquer et de responsabiliser les autres avec des informations essentielles pour prendre des décisions éclairées afin d'atteindre les objectifs qu'ils apprécient le plus.

«Tous les clients apprécient un conseiller qui écoute attentivement et comprend vraiment leurs besoins. En tant que femme professionnelle et mère moi-même, j'offre une perspective pertinente et je peux aider les autres avec une planification minutieuse qui répond à leurs priorités, qu'il s'agisse d'améliorer l'indépendance financière, de faciliter les transferts de patrimoine aux héritiers ou d'autres préoccupations.

ENVISION

Nous commençons par un objectif et construisons une stratégie pour améliorer votre sécurité financière, atteindre vos objectifs et améliorer la longévité et la qualité de votre vie. (J'aime mieux celui-ci avec une légère modification).

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HABILITER

Nous créons et exécutons un plan stratégique pour investir et gérer des actifs pour vous aider à grandir et à devenir plus rentable au service de vos objectifs.

Happy family: mother, father, children s

PROFITEZ

Quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez - du millénaire au boomer et au-delà - nous nous concentrons sur la création d'une sécurité financière et de la liberté de profiter pleinement de votre vie. Que votre priorité soit de passer du temps avec votre famille, de démarrer une entreprise, de prendre votre retraite confortablement, de vous engager à des fins philanthropiques ou de transférer la richesse à vos enfants, nous vous aidons à y parvenir.

Love lives forever! Senior couple at hom

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